Agenda

La herramienta de Agenda te permite registrar eventos y recordatorios de manera rápida y contextualizada, según el canal por el que estés atendiendo. Es ideal para agendar compromisos, seguimientos o tareas pendientes relacionadas con una interacción del cliente.

Al crear un evento, el sistema identifica automáticamente si la interacción proviene de WhatsApp, telefonía o correo, y asocia el evento al canal correspondiente. Así puedes mantener un historial organizado de tus eventos.

Crear evento

Para crear un nuevo evento en la agenda, selecciona el botón Acciones ubicado en la parte superior de la pantalla.

Al hacer clic, se abrirá un formulario donde podrás ingresar la información del evento:

• Título del evento: Escribe el nombre o asunto principal del evento.
• Fecha: Selecciona la fecha en la que se llevará a cabo el evento.
• Inicio: Indica la hora de inicio.
• Fin: Indica la hora de finalización.
• Repetir: Elige la frecuencia con la que debe repetirse el evento, si corresponde:
  • No repetir
  • Cada día
  • Días laborales
  • Cada semana el (día seleccionado en el campo Fecha)
  • Cada mes el (día seleccionado en el campo Fecha)
• Canal: Selecciona el canal al que se asociará el evento:
  • Ninguno
  • WhatsApp
  • Telefonía
  • Correo
  • Messenger
• Contacto asociado: Ingresa el nombre o información del contacto relacionado con el evento.
• Detalles: Añade cualquier información adicional relevante para el evento.
• Botón Guardar: Guarda y registra el evento en la agenda.
• Botón Cancelar: Cancela la creación y cierra el formulario sin guardar cambios.

Asegúrate de completar todos los campos necesarios antes de guardar el evento para mantener una gestión organizada y eficiente de tus compromisos.

Listar Eventos

Para consultar los eventos registrados en la agenda, selecciona el botón Listar eventos ubicado en la parte superior de la pantalla.

Al hacer clic, se desplegará una lista con todos los eventos que hayas creado previamente, permitiéndote revisar, editar o eliminar los registros según sea necesario.

Ver más

Al seleccionar la opción Ver más, se abrirá una ventana emergente que muestra los detalles completos del evento seleccionado.

• Información general:
  Visualiza el nombre del evento, la fecha programada, hora de inicio y fin, canal asociado, y el contacto vinculado.

• Acciones disponibles:

  • Editar: Permite modificar la información del evento.
  • Eliminar: Permite borrar el evento de la agenda.
  • Cerrar: Cierra la ventana emergente y regresa a la vista anterior.

Utiliza estas acciones para mantener tu agenda de eventos actualizada y organizada.

Eliminar evento

Para eliminar un evento de la agenda, selecciona el botón Eliminar ubicado en la parte inferior de la ventana de detalles del evento. Al hacerlo, se mostrará una ventana emergente solicitando confirmación antes de proceder con la eliminación.

Confirme la acción para borrar el evento de manera definitiva de la agenda.

Editar Evento

Para modificar un evento existente, selecciona el botón Editar ubicado en la parte inferior de la ventana de detalles del evento. Al hacerlo, se abrirá un formulario con los datos del evento para que puedas realizar los cambios necesarios.

• Título del evento: Ingresa o actualiza el nombre del evento.
• Fecha: Especifica la nueva fecha, si corresponde.
• Inicio: Modifica la hora de inicio.
• Fin: Modifica la hora de finalización.
• Repetir: Selecciona la frecuencia de repetición del evento:
  • No repetir
  • Cada día
  • Días laborales
  • Cada semana el (día seleccionado en el campo Fecha)
  • Cada mes el (día seleccionado en el campo Fecha)
• Canal: Elige el canal al que se asociará el evento:
  • Ninguno
  • WhatsApp
  • Telefonía
  • Correo
  • Messenger
• Contacto asociado: Actualiza la información del contacto relacionado con el evento.
• Detalles: Añade o modifica información adicional relevante para el evento.
• Botón Guardar: Guarda los cambios realizados.
• Botón Cancelar: Cancela la edición y cierra el formulario sin guardar modificaciones.

Asegúrate de revisar la información antes de guardar para mantener tus eventos actualizados y organizados.

Seleccionar fecha

Esta opción te permite visualizar los eventos programados para una fecha específica o para un rango de fechas determinado. Para ello, haz clic en el botón Seleccionar fecha ubicado en la parte superior. Se desplegará un calendario donde podrás elegir el día o el periodo que desees, facilitando el seguimiento y la gestión de tus eventos dentro de la agenda.

Como se muestra en la siguiente imagen, puedes navegar entre los meses y seleccionar fácilmente la fecha o rango que deseas consultar:

Notificación de eventos

El agente puede recibir notificaciones automáticas de los eventos creados en la agenda, lo que facilita el seguimiento y la gestión oportuna de los compromisos.

Notificaciones previas al evento

Si configuras una notificación previa al evento, recibirás una alerta informativa sin botones de acción, independientemente del canal seleccionado. Este tipo de notificación muestra únicamente la información general del evento para que puedas anticipar la actividad próxima.

La notificación previa incluye los siguientes datos:

Notificaciones al momento del evento

Cuando asocias un canal y un contacto al evento, recibirás una notificación inmediata al momento del evento, que incluye un botón de acción contextual según el canal seleccionado. Esto te permite actuar de forma rápida y eficiente directamente desde la notificación.

La notificación mostrará un botón para ejecutar directamente la acción correspondiente:

• Iniciar atención de WhatsApp
• Iniciar atención de telefonía
• Iniciar atención de correo

Notificación WhatsApp

Muestra la información general del evento y un botón para iniciar una atención por WhatsApp.

Al presionar el botón Enviar Mensaje, se abrirá un formulario para redactar y enviar un mensaje de WhatsApp relacionado con el evento.

Notificación Telefonía

Incluye los datos generales del evento y un botón para realizar una llamada telefónica.

Después de hacer clic en Llamar, se abrirá el webphone para establecer la llamada con el contacto asociado.

Notificación Correo

Presenta los detalles del evento y un botón para enviar un correo electrónico.

Al hacer clic en Enviar Correo, se abrirá un formulario para redactar y enviar un mensaje de correo electrónico al contacto relacionado con el evento.